Als junger Lieutenant kommt Joran Belar an Bord der USS SALAHADIN, aber sein Start ist alles andere als einfach: an Bord begegnet Belar nicht nur der Frau seiner Träume, sondern auch seinem alten Feind, William Sheridan.
Dann nimmt der erfahrene Captain Ahmed bin Hassad den aufbrausenden jungen Trill unter seine Fittiche, zwischen den beiden Offizieren entsteht ein besonderes Band.
Wenige Tage nach Belars Dienstantritt erhält Captain Hassad die Nachricht vom Verschwinden der USS NEWTON und die SALAHADIN wird in die Tzenkethi-Grenzregion geschickt, um Nachforschungen anzustellen.
Eine gefährliche Mission beginnt …